Cuando Bobby se marcha a vivir a otra parte, Jess no encuentra consuelo a su pena. Su excéntrica tía Millie trata de animarla contándole la historia de Katie, una niña de diez años, de otra época, cuya pasión era patinar sobre hielo. Un día, mientras practicaba, conoció a Otto Brewer, un antiguo campeón olímpico de patinaje, que la convirtió en una magnífica patinadora. Pero, cuando el padre de Katie perdió su trabajo, y la familia tuvo que irse a vivir a la capital, la niña se quedó desolada.

Mientras tanto, en el Polo Norte, Santa y sus elfos celebran el nacimiento de Blizzard, un bebé reno, que reunía los tres dones mágicos de un reno: la capacidad de volar, de hacerse invisible y de ver a través del corazón. Gracias a este don, Blizzard percibe la tristeza de Katie y la visita para ayudarle a entender que una gran amistad es eterna.