Dos clanes de la comunidad gitana de Estados Unidos discuten con motivo de la celebración de un matrimonio. El Rey Zharco y su esposa Rachel visitan la tribu de Giorge con el propósito de pedir para su hijo Groffo la mano de la joven Rose, que pasaría a formar parte del clan de su marido. Zharko la considera un buen partido para su hijo. Fruto de esta unión nacerá Dave, ojito derecho del Rey, que se verá forzado a tener relaciones incestuosas con su propia madre.

- Globos de Oro 1979: Nominada a Mejor Actor Revelación (Eric Roberts).