La película sigue la historia de un niño de 11 años de edad, Woody Watson, un chico huérfano muy tímido de Baltimore que sueña con una vida mejor y todavía tiene la esperanza de que su madre ausente regrese. Woody también venera a su tío, Vincent, como la figura de un padre que nunca tuvo. Pero éste es un estafador y ex narcotraficante que ha estado ocho años en prisión y quiere dar un giro a su vida. Será entonces cuando el pequeño Woody pasará con su tío un día en las calles de Baltimore que nunca olvidará.