Tony Cocozza tiene un sueño: cantar como Frank Sinatra. Pero sus sueños chocan con la dura realidad; Tony canta en un local pequeño de Glasgow. Un día su destino cambia: un viejo gángster y su esposa lo escuchan y le ofrecen su ayuda para triunfar. El problema es que, poco a poco, Tony irá metiéndose en el mundo del hampa. Antes de que sea demasiado tarde y no pueda salir del mundo en el que se ha metido, deberá elegir si de verdad quiere conseguir su sueño y a la mujer que quiere.

Premios BAFTA 2002: Mejor debut de un escritor, director o productor británico (Ruth Kenley-Letts (productora)).