En la legendaria aldea Chen, todos son maestros de artes marciales uque san el poderoso estilo Tai Chi en todos los aspectos de sus vidas. Lu Chan ha llegado para entrenarse, pero los aldeanos se les prohíbe enseñar a los forasteros y hacen todo lo posible para disuadirlo desafiándole a una serie de peleas. Todos, desde hombres fuertes hasta niños pequeños, lo derrotan con sus movimientos de Tai Chi.

Pero cuando un antiguo hombre de la aldea regresa con una espantosa máquina de vapor y con planes para construir un ferrocarril a través del pueblo a cualquier coste, los aldeanos se dan cuenta que no tienen más remedio que poner su fe en Lu Chan … quien tiene su propio poder secreto.