En 1480 y pico, mientras la princesa Blanche se prepara para casarse con el apuesto príncipe del reino vecino, su padre decide casarla con Melchior, su vulgar jefe de los ejércitos. Es entonces cuando su madrina le revela que posee una misteriosa 'piel' y que, si se la pone, le permitirá convertirse en un hombre y así conocer a su futuro marido de incógnito.