Como estudiante de último año de secundaria, Joan Huang (interpretada por Shirley Chen) idolatra el título de Reina del Baile como la encarnación de la popularidad, la belleza y la forma definitiva de aceptación en la sociedad estadounidense.

En su búsqueda implacable por la corona, se somete a una cirugía experimental de transformación racial para convertirse en blanca (interpretada tras el cambio por Mckenna Grace) y así asegurar su victoria. Sin embargo, lo que ella pensaba que sería un sueño hecho realidad pronto se revela como una pesadilla física y emocional.

La película es descrita como una sátira mordaz de body horror y comedia juvenil que explora temas de asimilación cultural, racismo internalizado y el difícil camino hacia la autoaceptación.