Tras pasar muchos años en Alemania, Ahmad regresa a su Irán natal para unas vacaciones. Los amigos de sus días como estudiante organizan una excursión de tres días al Mar Caspio. Una de ellos, la juerguista Sepideh, ha invitado a una joven llamada Elly, quien es profesora en la guardería de su hija. Ahmad acaba de salir de un matrimonio infeliz y ahora está divorciado de su esposa alemana. Le gustaría empezar una nueva vida con una mujer iraní. Sus amigos lo saben y gradualmente se van dando cuenta de que esta es la razón por la que Sepideh ha invitado a su amiga Elly. Pero en el segundo día de vacaciones, algo sucede y Elly desaparece. De inmediato todo el buen humor del grupo desaparece y los amigos empiezan a preguntarse el por qué de la desaparición, rompiendo así la armonía reinante hasta el momento

Ganadora del Oso de Plata al mejor director en el Festival de cine de Berlín 2009.