Después de la muerte de su mujer, Early Landry (John Carroll Lynch) decide viajar desde Misisipi hasta Los Ángeles, donde cuenta con la ayuda de su hermana para superar la pérdida de su esposa. Una vez allí, conoce a un hombre transgénero llamado Freda Von Rhenburg (Matt Bomer) con el que mantiene una gran amistad a pesar de sus diferencias. Esta es una historia sobre la infinita posibilidad del amor.