La historia de Henry James Hermin, un estudiante brillante de 10 años al que conceden una beca en una escuela católica muy estricta donde una y otra vez da muestras de su poca creencia en la fe católica. La película mostrará con un humor muy irónico lo intolerante y asfixiante que pueden llegar a ser este tipo de colegios en algunas ocasiones, más si cabe para nuestro protagonista, un niño educado por una mujer muy feminista de izquierdas que no ha sabido o querido transmitir el amor por su hijo por lo que éste decide ir en busca de su padre biológico, guiándose por distintas notas que encuentra en la ciudad.