Julia, una exitosa directora de orquesta de cuarenta años, y su pareja Georg anhelan tener un hijo cuando el Dr. Vilfort, especialista en fertilidad de una clínica privada, les ofrece una esperanza. Julia se queda embarazada. Sin embargo, el parto no sale como estaba previsto y se llevan al bebé de inmediato para someterlo a un tratamiento adicional, dejando a los padres sin saber lo que ha ocurrido. Cuando se reúnen por fin con el bebé, Julia se siente extrañamente distante.