A las afueras de un remoto pueblo pesquero vive con su familia la misteriosa Lucy, una niña de once años que tiene visiones y una llamativa melena blanca. Sus dones despiertan una curiosidad que pronto se convierte en recelo entre los vecinos del pueblo. Cuando Lucy conoce a Milly, su amiga imaginaria, ambas se embarcan en una aventura mágica para descubrir el secreto que se esconde tras sus poderes.

Basada en la novela infantil 'Listen to the Moon' del autor británico Michael Morpurgo.