América, años 30. Emmet Ray es un genio del jazz, un guitarrista magistral que vive obsesionado por el legendario Django Reinhardt. Sin embargo, en cuanto baja del escenario, se convierte en un tipo arrogante, zafio, mujeriego y bebedor. En definitiva, aunque sabe que es un músico con talento, también sabe que su licenciosa vida, su tendencia a meterse en problemas y su incapacidad para comprometerse le impiden alcanzar la cima profesional y sentimental. Un día Emmet conoce a Hattie, una chica muda con la que empieza a salir.

Premios Oscar 2000: Nominada a Mejor Actor Principal (Woody Allen) y Mejor Actriz de Reparto (Samantha Morton).

Globos de Oro 2000: Nominada a Mejor Actor Principal - Comedia o Musical (Woody Allen) y Mejor Actriz de Reparto (Samantha Morton).