Ambientada en la influyente escena musical de la ciudad de Nueva York de principios de los años 60, la película narra el meteórico ascenso del músico de Minnesota (Chalamet) hasta convertirse en una sensación a nivel mundial tras su controvertida actuación en el Newport Folk Festival en 1965.

Este episodio consolidó el estatus de Dylan dentro de la contracultura y le garantizó su posición preferente en el futuro de la música.