Liu Siu-Jian, un reputado agente de inteligencia de China, se encuentra en plena misión ante la disyuntiva de seguir con su labor informativa a su gobierno o ayudar a Jessica Kamen, una prostituta americana con problemas. Todo comienza cuando Liu es enviado a París a ayudar a detener a Mister Big, un mafioso chino relacionado con el tráfico de heroína. En la capital francesa conocerá al inspector Jean-Pierre Richard, un corrupto y violento policía francés con el que debe coordinarse en la investigación del traficante de drogas.